오늘은 지난 호에서 논의했던 중국 레이저 가공 장비 제조 산업의 산업 사슬과 시장 규모에 대한 논의를 이어가며 살펴보겠습니다.
산업 발전의 현재 상태.
레이저 가공 장비 제조 산업의 발전 현황:
최근 몇 년 동안 거시경제 발전, 제조업 업그레이드, 국가 정책 지원 등의 요인의 영향을 받아 우리나라는 현재까지 세계 최대 산업용 레이저 시장이 되었습니다. 동시에, "만들었어요 ~에 중국 2025"의 제안을 통해 중국 경제의 지속적인 성장과 중국 제조업의 발전은 레이저 가공 장비 산업의 시장 수요에 강력한 견인 효과를 미치고 레이저 가공 장비 산업의 기술 혁신에 유리한 조건을 조성했습니다. 최근 몇 년 동안 산업의 국산화율이 높아지고 산업의 하위 분야가 빠르게 발전했으며, 특히 판금 절단 수요의 급격한 증가와 마이크로전자 제조 산업의 활발한 발전은 우리나라 레이저 가공 장비 산업의 시장 규모의 빠른 성장을 주도했습니다. 데이터에 따르면 2024년 중국 레이저 가공 장비 산업의 시장 규모는 약 899억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 시장 구조의 관점에서 볼 때, 레이저 절단 장비는 우리나라 레이저 가공 장비 중 가장 큰 하위 부문으로 시장 점유율이 약 39.27%입니다. 그 다음으로 레이저 용접 장비와 레이저 조각 장비가 각각 15.93%와 11.77%의 시장 점유율을 보입니다.
레이저 가공 장비는 전 세계 국가의 핵심 개발 및 경쟁 분야입니다. 산업 초기 단계와 레이저 기술에 대한 높은 장벽으로 인해, 우리나라의 레이저 가공 장비는 이전에는 수입에 의존해 왔습니다. 최근 몇 년 동안 국내 제조업체들은 자체 연구 개발 노력을 강화하여, 우리나라 레이저 가공 장비 산업은 점차 성장 단계에 접어들었으며, 국산화율은 해마다 높아지고 수입 의존도는 감소하고 있습니다. 동시에 제품 품질 향상을 통해 우리나라는 점차 레이저 가공 장비의 주요 수출국 중 하나로 자리매김했습니다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 레이저 가공 장비 수입 규모는 감소 추세를 보인 반면, 수출 규모는 증가 추세를 보이고 있습니다. 데이터에 따르면 2024년 우리나라의 레이저 가공 장비 수입은 6,200대, 수출은 614,900대가 될 것이며, 레이저 가공 장비 수입액은 5억 6,600만 달러, 수출액은 19억 8,900만 달러가 될 것입니다.
레이저 가공 장비 제조 산업의 기업 구조 및 주요 기업 분석:
현재 우리나라 레이저 가공 장비 제조 시장 구조는 파편화되어 있고 협상력이 상대적으로 부족합니다. 중국 레이저 산업의 초기 진입이 늦고 해외 선진국에 비해 기술 수준이 상대적으로 낮기 때문에 국내 기업들은 주로 저출력 레이저 가공 장비 시장에 집중되어 있습니다. 현재 국내 기업들은 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있지만, 고출력 레이저 가공 장비 분야에서는 여전히 큰 격차가 존재합니다. 또한, 레이저 절단 장비, 레이저 마킹 장비 등 국내 주요 시장 부문은 다재다능하고 진입 장벽이 낮으며, 국내 중소기업이 많아 우리나라 레이저 가공 장비 제조 시장 전체가 상대적으로 파편화되어 있습니다.
레이저 가공 장비 제조 산업의 발전 추세:
1. 기술 혁신 및 고급 개발：
중국의 레이저 가공 장비 제조 산업은 첨단화 및 지능화 방향으로 빠르게 발전하고 있습니다. 파이버 레이저, 초고속 레이저 등 핵심 기술의 지속적인 혁신을 통해 업계는 새로운 기술 업그레이드를 맞이할 것입니다. 고출력 레이저는 후판 절단, 용접 등 다양한 분야에서 더욱 널리 사용될 것이며, 2025년까지 국내 1만 와트급 파이버 레이저 시장 점유율은 70%를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이와 동시에 초고속 레이저는 정밀 미세 가공 분야에서도 크게 확대되어 3C 전자, 반도체 등 산업의 공정 혁신을 촉진할 것입니다. 인공지능, 빅데이터 등 기술의 심층적인 융합은 레이저 가공 장비의 지능화 및 디지털화 발전을 촉진하여 가공 공정의 정밀 제어 및 실시간 최적화를 실현하고 생산 효율과 제품 품질을 더욱 향상시킬 것입니다.
2. 응용분야의 다양화 확대：
레이저 가공 장비의 적용 분야는 기존 제조 분야에서 신흥 분야로 빠르게 확장되고 있습니다. 신에너지 자동차 분야에서 레이저 용접 기술은 전력 배터리 및 모터와 같은 핵심 부품 제조에 핵심적인 역할을 합니다. 항공우주 분야에서는 레이저 적층 제조(도주)가 복잡한 구조 부품 가공을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하며, 의료 분야에서는 레이저 미세 가공 기술이 고급 의료기기의 정밀 제조를 지원합니다. 또한, 5G 통신 및 신형 디스플레이와 같은 산업의 급속한 발전으로 레이저 가공 기술은 더욱 고정밀화되고 첨단화된 분야에서 자리매김할 것입니다.
3. 산업 체인 시스템 및 국제 레이아웃:
중국 레이저 가공 장비 제조 산업은 전체 산업 사슬의 조화로운 발전이라는 새로운 패러다임을 제시할 것입니다. 상류 핵심 부품의 국산화가 가속화되고, 중류 장비 제조업체는 기술 혁신을 강화하며, 하류 응용 업체들은 협력을 심화하여 우호적인 상호 작용을 형성하고 있습니다. 국내 기업들은 레이저 및 광학 소자 등 핵심 부품의 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 2025년까지 핵심 부품의 국산화율 80% 이상을 달성하고자 노력할 것입니다. 동시에 업계 선도 기업들은 인수합병, 전략적 협력 등을 통해 산업 사슬 자원을 통합하고 전반적인 경쟁력을 강화할 것입니다. 국제 시장에서 중국 레이저 기업들은 해외 R&D 센터 설립 및 글로벌 판매망 구축을 통해 글로벌 시장 점유율을 확대하고 글로벌 진출을 가속화할 것입니다.
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